Gestión de Clientes: CyCred CRM

Nuevo CRM de CyCred, la herramienta de gestión de clientes de Crédito y Caución

 

Accede a toda la información de cada uno de tus clientes desde un mismo lugar: visualiza su situación financiera y comercial y realiza la gestión de clientes relacionadas con la póliza a través de nuestro CRM (Customer Relationship Management)..

 

Descubre todas las facetas de CyCred CRM

 

Alertas financieras de View.

Valoraciónmedio del deudor en base a la opinión de otros asegurados.

Experiencia de Crédito y Caución con el deudor, teniendo en cuenta su antiguedad e intensidad.

Gráfico con información financiera de las variables principales de los últimos 3 años.

Enlace directo a la web del cliente y a su dirección en Google Maps. 

Acceso directo al informe financiero completo de Insight View.

Gestión directa de clasificaciones, AFPs y prórrogas.

Riesgo concedido e histórico.

Incidencias de pagos.

Gestión del recobro en caso de impago. 

Timeline completo del cliente enlazado con View.

Nuevo CyCred CRM, la gestión de clientes paso a paso

 

Cabecera informativa
 

Buscador
 

Localiza al cliente que quiera consultar o gestionar en la base de datos: por listado, por referencia de cliente, por NIF o VAT, por número de cliente o por su nombre.

 

Etiquetas de cliente
 

Ofrece la posibilidad de clasificar la cartera de clientes mediante etiquetas.

 

Identificación
 

• Muestra los datos básicos de identificación del cliente (NIF, expediente).

• También los datos de contacto, el enlace directo a la web y su geolocalización a través de Google Maps.

 

Alertas financieras
 

Indica las alertas financieras actuales de View, pudiendo comprobar desde las de mayor riesgo hasta las alertas positivas e informativas.

 

Referencias
 

• Muestra, la valoración media de otros asegurados sobre el comportamiento en pagos del cliente.

• Y la intensidad y antigüedad de la relación de riesgos con Crédito y Caución.

 

Situación del riesgo y financiera
 

 

Visión de la gestión del riesgo
 

• Resume los importes totales de los cuatro indicadores principales: clasificaciones, AFPs, prórrogas y siniestros.

• Permite gestionar la operativa directamente: gestionar clasificaciones, comunicar AFPs, comunicar prórrogas y consultar siniestros.

• Además, puede gestionar la automatización de AFPs y el Credit Management (control del cobro).

 

Visión financiera
 

• Resume los tres últimos años de la información financiera del cliente. 

• Incluye un gráfico con la evolución de los datos principales: ventas, resultado del ejercicio, fondo de maniobra, fondos propios y endeudamiento.

• Enlace directo al informe financiero completo de Insight View de Iberinform.

 

Gestión del cliente

 

 

Clasificaciones
 

• Presenta las coberturas de riesgo del cliente: las clasificaciones en vigor, el histórico y el estado de las que están en estudio.
• Permite solicitar y gestionar clasificaciones.

 

Avisos de falta de pago (AFP)
 

• Muestra el importe y el estado de las comunicaciones de facturas no pagadas: los AFP en vigor y el histórico.
• Permite comunicar, cancelar y automatizar los AFP, así como enviarlos por correo electrónico.

 

Prórrogas
 

• Muestra el importe y el estado de los comunicados de aplazamiento de pago: en vigor y el histórico.
• Permite comunicar y cancelar prórrogas.

 

Siniestros
 

Muestra el importe y el estado de las declaraciones de facturas incobrables.

 

Evolución del cliente
 

Visualiza la evolución del comportamiento en pagos del cliente en Crédito y Caución.

 

Gestión de cobros

 

 

Gestiones y consultas
 

En caso de comunicación de siniestro, puede ver el timeline de las gestiones de cobro realizadas por Crédito y Caución y acceder a la consulta de letrados.

 

Calendario y agenda

 

 

Eventos y contactos
 

Integra la agenda de View del cliente seleccionado con el timeline inicial, para no olvidarse de nada.

 

Valoración media del cliente

 

Opiniones
 

• De su opinión sobre el comportamiento de pagos del cliente.
• A continuación, consulte la valoración media y la opinión de otros asegurados en base a la velocidad de pago, el cumplimiento de plazos y la capacidad de interlocución.