Gestión de Clientes: CyCred CRM

Ficha CRM de CyCred, herramienta de gestión de clientes de Crédito y Caución

Accede a toda la información de cada uno de tus clientes desde un mismo lugar: visualiza su situación financiera y comercial y realiza las gestiones de clientes relacionadas con la póliza a través de nuestro CRM (Customer Relationship Management).

Descubre todas las facetas de CyCred CRM

 

Alertas financieras de View

Valoración media del deudor en base a la opinión de otros asegurados

Experiencia de Crédito y Caución con el deudor, teniendo en cuenta su antigüedad e intensidad

Gráfico con información financiera de las variables principales de los últimos 3 años

Enlace directo a la web del cliente y a su dirección en Google Maps

Acceso directo al informe financiero completo de Insight View

Gestión directa de clasificaciones, AFPs y prórrogas

Riesgo concedido e histórico

Incidencias de pagos

Gestión del recobro en caso de impago

Timeline completo del cliente enlazado con View

CyCred CRM, la gestión de clientes paso a paso

Cabecera informativa
 

Buscador
 

Localiza al cliente que quieras consultar o gestionar en la base de datos: por listado, por referencia de cliente, por NIF o VAT, por número de cliente o por su nombre.

 

Etiquetas de cliente
 

Ofrece la posibilidad de clasificar la cartera de clientes mediante etiquetas.

 

Identificación
 

• Muestra los datos básicos de identificación del cliente (NIF, expediente).
• También los datos de contacto, el enlace directo a la web y su geolocalización a través de Google Maps.

 

Alertas financieras
 

Indica las alertas financieras actuales de View, pudiendo comprobar desde las de mayor riesgo hasta las alertas positivas e informativas.

 

Referencias
 

Muestra la valoración media de otros asegurados sobre el comportamiento en pagos del cliente, y la intensidad y antigüedad de la relación de riesgos con Crédito y Caución.

 

Situación del riesgo y financiera
 

 

Visión financiera
 

• Resume los tres últimos años de la información financiera del cliente. 
• Incluye un gráfico con la evolución de los datos principales: ventas, resultado del ejercicio, fondo de maniobra, fondos propios y endeudamiento.
• Enlace directo al informe financiero completo de Insight View de Iberinform.

 

Visión de la gestión del riesgo
 

• Resume los importes totales de los cuatro indicadores principales: clasificaciones, AFPs, prórrogas y siniestros.
• Permite gestionar la operativa directamente: gestionar clasificaciones, comunicar AFPs, comunicar prórrogas y consultar siniestros.
• Además, puede gestionar la automatización de AFPs y el Credit Management (control del cobro).

 

Gestión del cliente

 

 

Clasificaciones
 

• Presenta las coberturas de riesgo del cliente: las clasificaciones en vigor, el histórico y el estado de las que están en estudio.
• Permite solicitar y gestionar clasificaciones.

 

Avisos de Falta de Pago (AFP)
 

• Muestra el importe y el estado de las comunicaciones de facturas no pagadas: los AFP en vigor y el histórico.
• Permite comunicar, cancelar y automatizar los AFP, así como enviarlos por correo electrónico.

 

Prórrogas
 

• Muestra el importe y el estado de los comunicados de aplazamiento de pago: en vigor y el histórico.
• Permite comunicar y cancelar prórrogas.

 

Siniestros
 

Muestra el importe y el estado de las declaraciones de facturas incobrables.

 

Evolución del cliente
 

Visualiza la evolución del comportamiento en pagos del cliente en Crédito y Caución.

 

Gestión de cobros

 

 

Gestiones y consultas
 

En caso de comunicación de siniestro, puedes ver el timeline de las gestiones de cobro realizadas por Crédito y Caución y acceder a la consulta de letrados.

 

Calendario y agenda

 

 

Eventos y contactos
 

Integra la agenda de View del cliente seleccionado con el timeline inicial, para no olvidarse de nada.

 

Valoración media del cliente

 

Muestra la valoración media basada en las opiniones realizadas por otros asegurados, en base a la velocidad de pago, el cumplimiento de plazos y la capacidad de interlocución.

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