CyCred CRM

Novo CRM do CyCred

 

Aceda a toda a informação de cada um dos seus clientes sem sair do lugar: visualize a sua situação financeira e comercial e realize as gestões relacionadas com a apólice.

 

 

Descubra todas as facetas do novo Cycred CRM

 

Cabeçalho informativo

 

 

Toda a informação no site, seus clientes controlados no CyCred CRM

 

 

Motor de Pesquisa


Localiza o cliente que quer consultar ou gerir: por lista, por referência de cliente, por NIF ou IVA, por número de cliente ou pelo seu nome.

 

Etiquetas de cliente


Oferece a possibilidade de classificar clientes mediante etiquetas.


Identificação
 

• Mostra os dados básicos de identificação do cliente (NIF, expediente).
• Também os dados de contacto, o link direto para a web e a sua geolocalização pelo Google Maps.


Alertas financeiros


Indica os alertas financeiros atuais do CyCred View, podendo comprovar desde os de maior risco até aos alertas positivos e informativos.
 

Referências


• Mostra a avaliação média de outros segurados sobre o comportamento dos pagamentos do cliente.
• E a intensidade e antiguidade da relação de riscos com a Crédito y Caución.

 

Situação do risco e financeira

 

 

Visão da gestão de risco


• Resume os montantes totais dos quatro indicadores principais: classificações, AFP, prorrogações e sinistros.
• Permite gerir a operativa diretamente: gerir classificações, comunicar AFP, comunicar prorrogações e consultar sinistros.
• Além disso, pode gerir a automatização dos AFPs e o Credit Management (controlo da cobrança).


Visão financeira


• Resume os três últimos anos da informação financeira do cliente.

• Inclui um gráfico com a evolução dos dados principais: vendas, resultado do exercício, fundo de maneio, fundos próprios e endividamento

• Link direto para o relatório financeiro completo do Insight View da Iberinform.

 

Gestão do cliente

 

 

Gestão de clientes com o novo CyCred CRM

 

 

Classificações


• Apresenta as coberturas de risco do cliente: as classificações em vigor, o histórico e o estado das que estão em estudo.
• Permite solicitar e gerir classificações.


Avisos de falta de pagamento (AFP)


• Mostra o montante e o estado das comunicações das faturas não pagas: os AFPs em vigor e o histórico.
• Permite comunicar, cancelar e automatizar os AFPs, assim como enviá-los por mail.

 

Prorrogações


• Mostra o montante e o estado das comunicações de Prorrogações de pagamento: em vigor e o histórico.
• Permite comunicar e cancelar prorrogações.


Sinistros


Mostra o montante e o estado dos sinistros comunicados.


Evolução do cliente


Visualiza a evolução do comportamento nos pagamentos do cliente na Crédito y Caución.

 

Gestão de cobranças

 

 

Gestão de cobranças com o novo CyCred CRM

 

 

Gestões e consultas


Em caso de comunicação de sinistro, pode ver a cronologia das gestões de cobrança realizadas pela Crédito y Caución e aceder à consulta de advogados.

 

Calendário e agenda

 

Caléndario e Agenda em no novo CyCred CRM

 

 

Eventos e contactos


Integra a agenda do CyCred View do cliente selecionado com a timeline inicial, para não se esquecer de nada.

 

Avaliação média do cliente

 

 

Avaliação média do seu cliente com o novo CyCred CRM

 

Opiniões


• Dê a sua opinião sobre o comportamento de pagamentos do cliente.
• De seguida, consulte a avaliação média e a opinião de outros segurados com base na rapidez no pagamento, no cumprimento de prazos e na capacidade de interlocução.

 

Aceda o novo CyCred CRM da Crédito y Caución

 

Aceda o novo CyCred CRM com qualquer navegador de computadores, tablets ou telemóveis.

 

 

 

 

Aceda pelo CyCred View ouCyCred Home.

O CyCred CRM é compatível com qualquer navegador de computadores,
tablets ou telemóveis.

 

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