A ficha do CRM do CyCred, a ferramenta de gestião do clientes de Crédito y Caución
Aceda a toda a informação de cada um dos seus clientes sem sair do lugar: visualize a sua situação financeira e comercial e realize as gestões relacionadas com a apólice com os clientes relacionado a apólices por meio do nosso CRM (Customer Relationship. Management).
Descobra todas as suas facetas do CyCred CRM
- Alertas financeiros do View
- Avaliação média do devedor com base na opinião de outros segurados
- Experiència da Crédito y Caución com o devedor, tendo em conta a sua antiguidade e intensidad
- Gráfico com informação financeira das principais variáveis dos últimos 3 anos
- Link direto para a web do cliente e para a sua morada no Google Maps
- Acesso direto ao relatório financeiro completo do Insight View
- Gestão direta da clissificações, AFP e prorrogações
- Risco concedido e histórico
- Incidèncias de pagamentos
- Gestão da cobranças em caso de incumprimento de pagamento
- Timeline completa do cliente com ligação ao View
O CyCred CRM, a gestão de clientes passo a passo
Cabeçalho informativo
Motor de Pesquisa
Localiza o cliente que quer consultar ou gerir na base de dados: por lista, por referência de cliente, por NIF ou IVA, por número de cliente ou pelo seu nome.
Etiquetas de cliente
Oferece a possibilidade de classificar clientes mediante etiquetas.
Identificação
- Mostra os dados básicos de identificação do cliente (NIF, expediente).
- Também os dados de contacto, o link direto para a web e a sua geolocalização pelo Google Maps.
Alertas financeiros
Indica os alertas financeiros atuais do View, podendo comprovar desde os de maior risco até aos alertas positivos e informativos.
Referências
Mostra a avaliação média de outros segurados sobre o comportamento dos pagamentos do cliente e a intensidade e antiguidade da relação de riscos com a Crédito y Caución.
Situação do risco e financeira
Visão da gestão de risco
- Resume os montantes totais dos quatro indicadores principais: classificações, AFP, prorrogações e sinistros.
- Permite gerir a operativa diretamente: gerir classificações, comunicar AFP, comunicar prorrogações e consultar sinistros.
- Além disso, pode gerir a automatização dos AFPs e o Credit Management (controlo da cobrança).
Visão financeira
- Resume os três últimos anos da informação financeira do cliente.
- Inclui um gráfico com a evolução dos dados principais: vendas, resultado do exercício, fundo de maneio, fundos próprios e endividamento.
- Link direto para o relatório financeiro completo do Insight View da Iberinform.
Gestão do clientes
Classificações
- Apresenta as coberturas de risco do cliente: as classificações em vigor, o histórico e o estado das que estão em estudo.
- Permite solicitar e gerir classificações.
Avisos de falta de pagamento (AFP)
- Mostra o montante e o estado das comunicações das faturas não pagas: os AFPs em vigor e o histórico.
- Permite comunicar, cancelar e automatizar os AFPs, bem como enviá-los por e-mail.
Prorrogações
- Mostra o montante e o estado das comunicações de Prorrogações de pagamento: em vigor e o histórico.
- Permite comunicar e cancelar prorrogações.
Sinistros
Mostra o montante e o estado das faturas incobráveis.
Evolução do cliente
Visualiza a evolução do comportamento nos pagamentos do cliente na Crédito y Caución.
Gestão de cobranças
Gestões e consultas
Em caso de comunicação de sinistro, pode ver a cronologia das gestões de cobrança realizadas pela Crédito y Caución e aceder à consulta de advogados.
Calendário e agenda
Eventos e contactos
Integra a agenda do View do cliente selecionado com a timeline inicial, para não se esquecer de nada.
Avaliação média do cliente
- Dê a sua opinião sobre o comportamento de pagamentos do cliente.
- Mostra a classificação média baseada nas opiniões de outros segurados, com base na velocidade de pagamento, cumprimento de prazos e capacidade de comunicação.
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