O significativo aumento de 60% nas dívidas incobráveis na região representa uma grave ameaça para a liquidez das empresas asiáticas.
De acordo com o mais recente Barómetro de Práticas de Pagamento divulgado pela Crédito y Caución, as empresas asiáticas estão a enfrentar um significativo aumento dos custos para gerir o risco de crédito comercial e proteger os seus fluxos de caixa das perturbações causadas pelo atual quadro económico. O estudo deteta sinais claros de uma crescente pressão sobre a liquidez das empresas da região, entre os quais destaca o aumento de 60% nos incumprimentos nas operações a crédito entre empresas. Esta é a principal preocupação expressa pelo tecido produtivo em mercados chave como a China, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Indonésia, Singapura, Taiwan ou Vietname.
O problema dos incumprimentos agrava-se especialmente entre as dívidas comerciais B2B que acumulam uma morosidade superior a 90 dias. Perante este novo cenário, as empresas lutam por gerar vendas adicionais que compensem as perdas e evitem colocar a liquidez e a continuidade da empresa sob pressão.
Em Taiwan, a taxa de incumprimento praticamente triplicou no período de um ano até representar 8% das operações. As empresas de Hong Kong e de Singapura também estão a sofrer um forte impacto, com um aumento médio de 50% nos incumprimentos, seguidas pelas empresas indonésias, com um aumento de 40%. Pela primeira vez, o Barómetro de Práticas de Pagamento realiza um seguimento da situação no Vietname, onde a taxa de incumprimento atinge 6% das faturas e a morosidade afeta praticamente 50% do comércio B2B.
A dificuldade em recuperar a rentabilidade face ao elevado impacto dos incumprimentos é um dos motivos de preocupação para as empresas, nas atuais circunstâncias económicas e comerciais. O Barómetro revela um aumento de 20% no número de empresas dispostas a conceder crédito comercial, um sinal de que as condições de mercado são muito competitivas e de que as empresas procuram obter receitas adicionais que compensem as perdas resultantes dos incumprimentos. O estudo revela, ainda, uma elevada preocupação com a evolução da procura nos próximos meses.
O Barómetro deteta uma maior consciencialização das empresas para a importância da gestão estratégica do risco de crédito comercial. Uma em cada duas empresas asiáticas manifesta interesse em ter seguradas as faturas por liquidar de modo a mitigar o impacto do risco de crédito dos seus clientes B2B no seu negócio.
"As perspetivas de crescimento na Ásia, em torno dos 5% tanto este ano como em 2023, continuam a ser relativamente sólidas. Contudo, muitas empresas da região operam globalmente num quadro de profunda instabilidade, onde o impacto da pandemia e a agitação geopolítica introduzem uma revisão em baixa das perspetivas de crescimento mundial situando-o ligeiramente acima dos 3%. As empresas na Ásia estão a sentir a pressão desta perturbação generalizada no comércio mundial. O aumento dos incumprimentos por dívidas incobráveis pode ser um sinal de advertência para um ambiente empresarial sujeito a tensões financeiras. Sem dúvida, isto explica por que razão a necessidade de uma sólida gestão estratégica do crédito surge como tema crucial do nosso estudo nas principais economias da região", refere Andreas Tesch, Chief Market Officer da Atradius.
"No atual contexto de incerteza, não esperamos uma rápida evolução da morosidade. A incerteza quanto ao tempo que as empresas levam a cobrar os pagamentos em atraso dos seus clientes B2B continua a ser profunda. Os processos de gestão do crédito empresarial serão postos à prova e aquelas que tenham uma abordagem flexível e holística desta questão estarão mais preparadas para navegar as águas turbulentas que possam estar por vir", acrescenta o Regional Sales Diretor da Atradius, Roeland Punt.
Sobre a Crédito y Caución
Crédito y Caución é uma das marcas líderes em seguro de crédito interno e de exportação em Portugal, com uma quota de mercado de 22%. A Crédito y Caución contribui para o crescimento das empresas, protegendo-as dos riscos de incumprimento associados a vendas a crédito de bens e serviços. A marca Crédito y Caución também está presente em Espanha e no Brasil. No resto do mundo opera como Atradius. Somos um operador global de seguro de crédito presente em mais de 50 países. A nossa actividade consolida-se no Grupo Catalana Occidente.
Mantenha-se informado. Receba a nossa Newsletter