Crescimento significativo da morosidade comercial na Alemanha

Segundo o Barómetro de Práticas de Pagamento 2023 elaborado pela Crédito y Caución, apenas 40% das faturas nas operações entre empresas na Alemanha são pagas no prazo acordado. Esta taxa reflete um agravamento significativo de 24 pontos percentuais face aos 64% registados há um ano. 51% do crédito comercial que os fornecedores concedem aos seus clientes na cobrança dos seus produtos e serviços no mercado alemão é cobrado com atraso e 8% são incobráveis.

Nos últimos meses, 30% das empresas alemãs sofreram um aumento dos prazos de pagamento dos seus clientes, acima dos 11% que registaram uma diminuição. Até ao fecho de 2023, 59% das empresas alemãs preveem um crescimento na sua atividade e 51% esperam poder ampliar as suas margens. Contudo, apenas 20% antecipam uma melhoria das práticas de pagamento dos seus clientes, muito abaixo dos 38% que esperam uma deterioração. 

"A reação das empresas alemãs a um ano de subida das taxas de juros e de endurecimento da política monetária utilizada para lutar contra a inflação foi a necessidade de redesenhar as suas opções de financiamento empresarial. Isto representa um mudança clara no sentido de uma maior dependência do crédito comercial nas transações B2B, com 49% das empresas inquiridas a tomarem este caminho e a pedirem empréstimos, através das linhas de crédito comercial, aos seus fornecedores. Quando o fizeram, mais de um terço das empresas inquiridas afirmaram ter recebido menos volume de crédito comercial que o solicitado. Esta estratégia foi utilizada para evitar o pedido de empréstimos aos bancos, que se tornaram menos acessíveis devido ao aumento das taxas de juros. Apenas 39% das empresas inquiridas optaram por empréstimos bancários", explica o relatório.

A evolução dos preços teve um forte impacto no tecido produtivo alemão. Apenas 2% das empresas não sofreram alterações na sua estrutura de custos devido à inflação. O principal impacto produziu-se nos custos de armazenamento e manutenção de inventário (para 30% das empresas), seguido dos custos de produção (29%), da queda da procura dos seus produtos e serviços (18%), dos custos financeiros (13%) e dos custos laborais (8%). 

Para proteger a empresa da falta de liquidez e evitar o risco de ficarem sem caixa devido aos atrasos nos pagamentos, 50% das empresas alemãs aumentaram o tempo e os recursos alocados à cobrança de faturas não pagas, 36% reforçaram os seus processos internos de controlo de crédito, 35% atrasaram os pagamentos a fornecedores, disseminando os problemas de morosidade ao longo da cadeia de fornecimento, e 35% procuraram financiamento externo.

Sobre a Crédito y Caución

Crédito y Caución é uma das marcas líderes em seguro de crédito interno e de exportação em Brasil, com uma quota de mercado de 18%. A Crédito y Caución contribui para o crescimento das empresas, protegendo-as dos riscos de incumprimento associados a vendas a crédito de bens e serviços. A marca Crédito y Caución também está presente em Espanha e no Portugal. No resto do mundo opera como Atradius. Somos um operador global de seguro de crédito presente em 50 países. A nossa actividade consolida-se no GCO.